计算机板块涨幅处于全职业中游水平，组织持仓仍处于前史低位。到2025年6月6日，计算机板块年头至今涨幅4.63%，处于A股一切板块中游水平，板块涨幅前20家公司以金融IT居多。计算机板块组织持仓依然处于前史低位，工业资本的回购与鼓励继续进行。
迎候Al使用的拐点：AI Agent引领软件大革命。AI Agent处理了生成式AI模型的使用限制，推动AI技能向有用、智能方向展开：海外AI使用不断超预期，国内互联网巨子敞开Agent超级进口的“无限战役”，人们作业日子的各方面正在耳濡目染中被AI重塑。AI Agent作为必经之路，全球科学技能巨子一起发力C端与B端已成为职业一致，尽管客户结构有异同，但在战略方针上异曲同工：1）C端场景下，科技巨子打造多元化的AI Agent产品，打响环绕进口、流量和渠道的争夺战；2）B端场景下，科技巨子依托本身生态系统，开辟成果导向的商业模式。AI Agent翻开万亿企业级数字劳动力商场，走入千行百业。
从大国战略视点看新一轮金融科学技能立异机会。我国香港安稳币法案落地，一方面代表着区块链、暗码钱银等前沿金融科技展开进入加快落地阶段，另一方面也旁边面反映我国我国香港区域关于金融科学技能立异展开的积极态度。2025陆家嘴论坛上，央行推出八项金融敞开行动，其间建立数字人民币世界运营中心，推动数字人民币世界化运营与金融商场事务，为数字金融立异供给服务；在上海“先行先试”结构性钱银方针东西立异，展开航贸区块链信用证再融资事务等，支撑科技公司融资，这些为金融科学技能立异营建杰出方针环境。
国产算力与卫星互联网均进入规划化落地元年。大国博弈科技博弈仍在继续，国产算力展开大势所趋，支撑国产AI算力处理“卡脖子”难题相关并购方针等方针利好有望进一步催化国产算力工业高质量展开；国内《终端设备直连卫星服务办理规则》等方针催化与海外卫星互联网工业商业化开展共振，卫星互联网工业继续加快展开。
出资主张：AI agent引领的软件大革命正处于从0到1的拐点，AI使用无疑是贯穿未来的最中心主线，与此一起新一轮金融科学技能立异机会翻开帷幕，国产算力与卫星互联网均进入规划落地元年，咱们要点引荐海康威视、金山工作、科大讯飞、萤石网络、中科创达、金桥信息、卓易信息、佳发教育等“AI+”主线的有突出贡献的公司。
